バフェット部-東大卒商社マンが理論株価を全力分析!

全ての株式投資家に通ずる永遠の問い、「なにをいつ買うか?」に徹底的に向き合うサイト!M&Aを手掛ける東大卒現役商社マン(証券アナリスト資格有)が理論株価を全力分析し、「割安価格」の正体を突き止める!

りろんかぶおのポートフォリオ(2017年12月末時点)

今回は2017年12月末時点のりろんかぶおのポートフォリオと運用成績を公開させていただきます。

微妙にS&P500をアウトパフォームしてますね。

<目次>
1. りろんかぶおの基本投資方針
2. りろんかぶおのポートフォリオ
3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500






1. りろんかぶおの基本投資方針

りろんかぶおの基本投資方針は以下3つです!

1.優れたビジネスモデルを持ち、安定したキャッシュフローを出し続けられる銘柄(NYダウ銘柄やバフェット銘柄、グローバル企業)

2.DCF法にて計算した理論株価と比較して割安な銘柄。

3.株主還元を重視する会社(連続増配銘柄、自社株買いをコンスタントに行っている会社、配当利回りは3.5%以上が理想)


いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが、
大まかには変わらないと思います。


2. りろんかぶおのポートフォリオ

(2017年12月末時点)

投資元本:$40,000.50
時価総額:$49,236.03
損益:$9,235.53(+23.1%)


りろんかぶおポートフォリオ 2017年12月末


(2017年10月~12月売買銘柄)

VZ:取得株数116株、取得単価49.00ドル
CSCO:取得株数166株、取得単価37.06ドル
CAT:売却株数▲24株、売却単価144.60ドル (取得単価72.26ドル)

(保有銘柄の財務分析及び理論株価)

AT&T
IBM
Wells Fargo
Cisco
Verizon
Caterpillar
Exxon Mobil


3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500

りろんかぶおの時価総額推移と、
仮にSPDR S&P 500 ETFに投資していた場合との比較は以下の通りです。

りろんかぶお vs SP500 2017年12月末


今は米国株も史上最高値圏であまり割安に見える銘柄はありませんが、いい銘柄があれば少しづつ買い増していきたいと思っております。

NYダウ銘柄理論株価一覧はこちらご参照ください!

以上

りろんかぶお

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※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。



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プロフィール

りろんかぶお

Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:総合商社(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:1億円を貯めて配当生活
【投資方針】:米国連続増配銘柄への長期投資
【投資デビュー】:大学3年生(小遣い稼ぎのつもりがぼろ負け。。)

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