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りろんかぶおのポートフォリオ(2018年3月末時点)

今回は2018年3月末時点のりろんかぶおのポートフォリオと運用成績を公開させていただきます。

<目次>
1. りろんかぶおの基本投資方針
2. りろんかぶおのポートフォリオ
3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500






1. りろんかぶおの基本投資方針

りろんかぶおの基本投資方針は以下3つです!

1.優れたビジネスモデルを持ち、安定したキャッシュフローを出し続けられる銘柄(NYダウ銘柄やバフェット銘柄、グローバル企業)

2.DCF法にて計算した理論株価と比較して割安な銘柄。

3.株主還元を重視する会社(連続増配銘柄、自社株買いをコンスタントに行っている会社、配当利回りは3.5%以上が理想)


いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが、
大まかには変わらないと思います。


2. りろんかぶおのポートフォリオ

(2018年3月末時点)

投資元本:$109,751
時価総額:$116,447
損益:$6,696(+6.1%)


りろんかぶおポートフォリオ(201803)

(2018年1月~3月売買銘柄)

PG:取得株数629株、取得単価80.27ドル
VZ:取得株数413株、取得単価47.21ドル
KHC:取得株数73株、取得単価68.5ドル
CAT:売却株数▲16株、売却単価157.50ドル (取得単価72.26ドル)

(保有銘柄の財務分析及び理論株価)

P&G
Verizon
AT&T
IBM
Cisco
Wells Fargo
Exxon Mobil


3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500

りろんかぶおの時価総額推移と、
仮にSPDR S&P 500 ETFに投資していた場合との比較は以下の通りです。

りろんかぶおvsSP500(201803)


NYダウ銘柄理論株価一覧はこちらご参照ください!

以上

りろんかぶお

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※当ブログで紹介する理論株価は、いくつかの前提条件をりろんかぶおが独自に設定している為、その前提条件次第では計算結果が異なってきます。また当ブログは、投資に関する情報を掲載していますが、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。また、読者が当ブログの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。



りろんかぶおのポートフォリオ(2017年12月末時点)

今回は2017年12月末時点のりろんかぶおのポートフォリオと運用成績を公開させていただきます。

微妙にS&P500をアウトパフォームしてますね。

<目次>
1. りろんかぶおの基本投資方針
2. りろんかぶおのポートフォリオ
3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500






1. りろんかぶおの基本投資方針

りろんかぶおの基本投資方針は以下3つです!

1.優れたビジネスモデルを持ち、安定したキャッシュフローを出し続けられる銘柄(NYダウ銘柄やバフェット銘柄、グローバル企業)

2.DCF法にて計算した理論株価と比較して割安な銘柄。

3.株主還元を重視する会社(連続増配銘柄、自社株買いをコンスタントに行っている会社、配当利回りは3.5%以上が理想)


いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが、
大まかには変わらないと思います。


2. りろんかぶおのポートフォリオ

(2017年12月末時点)

投資元本:$40,000.50
時価総額:$49,236.03
損益:$9,235.53(+23.1%)


りろんかぶおポートフォリオ 2017年12月末


(2017年10月~12月売買銘柄)

VZ:取得株数116株、取得単価49.00ドル
CSCO:取得株数166株、取得単価37.06ドル
CAT:売却株数▲24株、売却単価144.60ドル (取得単価72.26ドル)

(保有銘柄の財務分析及び理論株価)

AT&T
IBM
Wells Fargo
Cisco
Verizon
Caterpillar
Exxon Mobil


3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500

りろんかぶおの時価総額推移と、
仮にSPDR S&P 500 ETFに投資していた場合との比較は以下の通りです。

りろんかぶお vs SP500 2017年12月末


今は米国株も史上最高値圏であまり割安に見える銘柄はありませんが、いい銘柄があれば少しづつ買い増していきたいと思っております。

NYダウ銘柄理論株価一覧はこちらご参照ください!

以上

りろんかぶお

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(再掲)りろんかぶおポートフォリオと運用成績(2017年9月末時点)

以前の記事で2017年9月末時点のりろんかぶおのポートフォリオと運用成績を公開させていただいたのですが、
運用成績がわかりづらかったので、S&P500との比較も含め以下の通り更新してみました。

ちょうど運用開始から2年がたちますが、微妙にS&P500をダウンパフォームしてます。
今後も精進致します。

<目次>
1. りろんかぶおの基本投資方針
2. りろんかぶおのポートフォリオ
3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500






1. りろんかぶおの基本投資方針


りろんかぶおの基本投資方針は以下3つです!

1.優れたビジネスモデルを持ち、安定したキャッシュフローを出し続けられる銘柄(NYダウ銘柄やバフェット銘柄、グローバル企業)

2.DCF法にて計算した理論株価と比較して割安な銘柄。

3.株主還元を重視する会社(連続増配銘柄、自社株買いをコンスタントに行っている会社、配当利回りは3.5%以上が理想)


いろいろ勉強していくうちに微修正していくかもしれませんが、
大まかには変わらないと思います。


2. りろんかぶおのポートフォリオ

(2017年9月末時点)
投資元本:$24,490
時価総額:$29,829
損益:$5,339(+21.8%)


りろんかぶおポートフォリオ(2017年9月末)

保有銘柄の財務分析及び理論株価はこちらご参照ください!

IBM
AT&T
Wells Fargo
Caterpillar
Exxon Mobil


3. 運用成績~りろんかぶお vs S&P500


りろんかぶおの時価総額推移と、
仮にSPDR S&P 500 ETFに投資していた場合との比較は以下の通りです。

りろんかぶお vs SP500(配当込)

表の通り、微妙にS&P 500をダウンパフォームしております。

2016年中は上回っていたのですが、2017年4月頃からダウンパフォームしており、
これはバフェットがIBMの30%を売却したことが報じられ、IBMの株価が急落したことが原因ですね。

米国駐在中は取引できなかったのですが、
今は日本に帰ってきて再び取引ができるようになったので、
史上最高値圏ではありますが、少しづつ買い増していきたいと思っております。

以上
りろんかぶお

本サイトの一押しであるNYダウ銘柄理論株価一覧はこちらご参照ください!

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りろんかぶおのポートフォリオ(2017年6月末時点)

こんばんは!バフェット部のりろんかぶおです!

本日は、りろんかぶおの

2017年6月末時点のポートフォリオ

を勝手に発表します!(誰も知りたくないかもしれませんが。。)

ちなみにりろんかぶおの基本的な投資方針は以下3つです!

1.NYダウ銘柄かバフェット銘柄(優れたビジネスモデルを持ち、安定したキャッシュフローを出せる銘柄に絞るため)

2.20年以上連続増配している米国株式(安定的な配当を得る為)

3.DCF法にて計算した理論株価以下あるいは配当利回り3.5%以上(割安な価格で購入するため)


以上3つを満たす企業を今後もどんどん買い増ししていく方針です!

※Wells Fargoは投資方針の2と3を満たしておりませんが、バフェットの唯一の永久保有銘柄ということもあり、例外扱いとさせてください。。

りろんかぶおのポートフォリオ(2017年6月末)


Untitled spreadsheet












通算


銘柄 現在(2017/6末)/売却株価 取得単価 保有数 配当金 損益(ドル) 損益(円) 増減率


IBM 153.83 131.69 68 449.14 $20 201,111 20%


Wells Fargo 55.41 47.69 125 174.94 $11 115,716 17%


Caterpillar 107.46 72.26 40 88.43 $15 162,226 49%


Exxon Mobil 80.73 78.35 25 71.09 $1 10,594 5%


AT&T 37.73 32.16 19 43.01 $1 15,464 22%


ConocoPhillips 46.8 46 11 9.80 $0 1,035 2% ※売却済み

Total



$4,871 505,112 21%













2017/4/1 ~ 2017/6/30

銘柄 現在株価(2017/6末) 前四半期末株価 保有数 配当金 損益(ドル) 損益(円) 増減率 ポートフォリオ比率

IBM 153.83 174.31 68 73.17 -1319.47 -135,527 -10% 43%

Wells Fargo 55.41 55.72 125 34.09 -4.66 7,019 1% 28%

Caterpillar 107.46 92.93 40 22.1 603.3 71,862 17% 18%

Exxon Mobil 80.73 82.05 25 13.82 -19.18 65 0% 8%

AT&T 37.73 41.59 19 6.7 -66.64 -6,637 -8% 3%

Total



-806.65 -63,218 -2%



以上

りろんかぶお

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りろんかぶおのポートフォリオ(2017年3月末時点)

こんばんは!バフェット部のりろんかぶおです!

本日は、りろんかぶおの

2017年3月末時点のポートフォリオ

を勝手に発表します!(誰も知りたくないかもしれませんが。。)

ちなみにりろんかぶおの基本的な投資方針は以下3つです!

1.NYダウ銘柄かバフェット銘柄(安定したキャッシュフローを出せる銘柄に絞るため)

2.20年以上連続増配している米国株式(安定的な配当を得る為)

3.DCS法にて計算した理論株価以下あるいは配当利回り3.5%以上(割安な価格で購入するため)


以上3つを満たす企業を今後もどんどん買い増ししていく方針です!

Chart.png
※Wells Fargoは投資方針の2と3を満たしておりませんが、バフェットの唯一の永久保有銘柄ということもあり、例外扱いとさせてください。。

Untitled spreadsheet
通算
銘柄 現在(2017/3/31)/売却株価 取得単価 保有数 配当金 損益(ドル) 損益(円) 増減率
IBM 174.31 131.69 68 375.97 3274.13 336,208 33%
Wells Fargo 55.72 47.69 125 140.85 1144.6 108,558 16%
Caterpillar 92.93 72.26 40 66.33 893.13 90,293 27%
Exxon Mobil 82.05 78.35 25 57.27 149.77 10,467 5%
AT&T 41.59 32.16 19 36.31 215.48 22,058 32%
ConocoPhillips 46.8 46 11 9.8 18.6 467 1% ※売却済み
Total



5677.11 567,584 24%









2017/1/1~2017/3/31
銘柄 株価(2017/3/31) 前四半期末株価 前四半期末保有数 配当金 損益(ドル) 損益(円) 増減率 ポートフォリオ比率
IBM 174.31 165.99 68 68.29 634.05 8,200 1% 47%
Wells Fargo 55.72 55.11 125 34.08 110.33 -25,802 -3% 27%
Caterpillar 92.93 92.74 40 22.11 29.71 -17,202 -4% 15%
Exxon Mobil 82.05 90.26 25 13.46 -191.79 -33,834 -13% 8%
AT&T 41.59 42.53 19
-17.86 -6,457 -7% 3%
Total



564.44 -75,094 -3% 100%















以上

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りろんかぶおのポートフォリオ(2016年12月末時点)

こんばんは!バフェット部のりろんかぶおです!

本日は、ちょっと早いのですが題名の通り、
りろんかぶおの2016年12月末時点のポートフォリオを勝手に発表します!(誰も知りたくないかもしれませんが。。)

ちなみにりろんかぶおの基本的な投資方針は以下3つです!

1.NYダウ銘柄かバフェット銘柄(安定したキャッシュフローを出せる銘柄に絞るため)

2.20年以上連続増配している米国株式(安定的な配当を得る為)

3.DCS法にて計算した理論株価以下あるいは配当利回り3.5%以上(割安な価格で購入するため)


以上3つ全てを満たす企業を今後もどんどん買い増ししていく方針です!

※Wells Fargoは投資方針の2と3を満たしておりませんが、バフェットの唯一の永久保有銘柄ということもあり、例外扱いとさせてください。。

ポートフォリオ
無題


※株価及び為替レートは全て2016年12月25日時点

りろんかぶお

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プロフィール

りろんかぶお

Author:りろんかぶお
【名前】:りろんかぶお
【出身】:千葉
【性格】:感情の起伏ゼロ。声低め。
【学歴】:東京大学大学院卒
【職業】:総合商社(M&A等)
【資格】:証券アナリスト
【趣味】:投資・麻雀・ランニング
【目標】:1億円を貯めて配当生活
【投資方針】:米国連続増配銘柄への長期投資
【投資デビュー】:大学3年生(小遣い稼ぎのつもりがぼろ負け。。)

プロフィール詳細はこちら

株式投資本の王道






















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